Vous souhaitez organiser votre épargne, préparer votre retraite ou comprendre vos options avant d’investir ?
Je suis Tom Bertho, conseiller en gestion de patrimoine. Je vous aide à faire le point sur vos placements et à choisir des solutions adaptées à vos projets.
Le cabinet Finanssia est situé à Ahuillé, près de Laval. Les rendez-vous ont lieu en présentiel, par téléphone ou en visioconférence.
À Ahuillé, près de Laval, je vous accompagne pour organiser votre épargne et construire une stratégie adaptée à vos projets.
Conseiller en investissements financiers (CIF), membre de la CNCEF, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 25006417.
Découvrir mes qualifications et le fonctionnement du cabinet.
Accompagnement patrimonial
Acheter un logement, préparer sa retraite, investir ou transmettre à ses proches : chaque projet demande de prévoir les sommes nécessaires et le moment où vous en aurez besoin.
Nous examinons ensemble votre épargne actuelle, les possibilités qui s’offrent à vous et leurs contraintes : disponibilité de l’argent, frais, fiscalité et risques.
Pour aller plus loin
Des explications et des exemples pour organiser votre épargne, comparer les placements et préparer vos questions.
Épargne
Répartir son épargne entre les imprévus, les projets à court terme et les placements à plus long terme.
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Comparer l’assurance-vie et le PER : accès à l’argent, fiscalité, frais et risques.
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Estimer ses revenus à la retraite, prévoir ses dépenses et adapter son épargne.
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Dans quels cas consulter un conseiller patrimonial près de Laval pour son épargne, sa retraite ou ses investissements.
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